2023年,佛山GDP同比增長(zhǎng)5.0%,工業(yè)總產(chǎn)值全國(guó)第四,正式成為全國(guó)第二個(gè)、廣東首個(gè)“工業(yè)3萬(wàn)億”地級(jí)市,“工業(yè)3萬(wàn)億”是衡量國(guó)內(nèi)外制造業(yè)城市發(fā)展水平的一個(gè)重要指標(biāo),反映產(chǎn)業(yè)能級(jí),體現(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)力。截至2022年底,國(guó)內(nèi)只有深圳、蘇州、上海3個(gè)城市規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)3萬(wàn)億元,其中地級(jí)市只有蘇州。而今年上半年佛山GDP達(dá)6122.89億元,同比增長(zhǎng)僅1.7%,成為上半年萬(wàn)億城市中增長(zhǎng)最慢的城市。出口、投資兩駕馬車雙雙下滑,其中進(jìn)出口同比下滑24.6%,出口同比下滑31.0%。


佛山經(jīng)濟(jì)增速下滑主要受外貿(mào)“拖累”,一方面受全球貿(mào)易形勢(shì)影響,另一方面也受限于其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響。8月21日,新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)發(fā)布《出海機(jī)遇 誰(shuí)立潮頭——中國(guó)萬(wàn)億城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告(2024年上半年)》。新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者透視數(shù)據(jù)透視上半年佛山增長(zhǎng)為何放緩,佛山如何挽救外貿(mào)頹勢(shì)?


1.外貿(mào)“跳水”: 上半年出口下滑31.0% 占GDP比重降至41.3%


對(duì)于佛山來(lái)說(shuō),外貿(mào)是其經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?019年-2022年,佛山外貿(mào)占GDP比重始終在45%以上,且保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),比重從2019年45%增長(zhǎng)至2022年的52.3%。去年整體外貿(mào)市場(chǎng)整體下行,佛山外貿(mào)同比下滑10.5%。今年上半年,廣東整體外貿(mào)恢復(fù),同比增長(zhǎng)13.8%,而佛山卻仍在“陰霾”之中。上半年佛山進(jìn)出口同比下滑24.6%,出口下滑31.0%,外貿(mào)占GDP比重降至41.3%。



2023年佛山出口總額全國(guó)第10位,到了今年上半年佛山跌出前十。今年上半年,佛山出口下滑較為明顯的商品多為主要出口商品,且多為其支柱產(chǎn)業(yè)商品。佛山出口前十大商品中,僅貴金屬或包貴金屬的首飾和未鍛軋鋁及鋁材出口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其余均出現(xiàn)不同程度的下滑。機(jī)電產(chǎn)品作為佛山第一大出口商品,上半年出口總額占比超50%,同比下滑23.3%,其中,占比第二大通用機(jī)械設(shè)備出口額下滑1.96%。此外,家具、陶瓷、服飾類佛山優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)出口總額均出現(xiàn)大幅下滑,降幅分別為37.3%、42.4%和71.9%。


新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),佛山外貿(mào)增長(zhǎng)困境一方面與全球市場(chǎng)需求疲軟相關(guān),另一方面則因?yàn)榉鹕降漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。佛山支柱產(chǎn)業(yè)多為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),用工成本上升,部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)。


與此同時(shí),新興產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段,未能起到支撐作用。上半年,佛山高新技術(shù)產(chǎn)品出口額93.6億元,同比下滑29.4%?!靶氯龢印背隹陬~達(dá)6.22億元,占出口比重僅為0.31%。



2. 制造業(yè)轉(zhuǎn)型之痛:佛山現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)占比低于珠三角地區(qū)平均水平


作為全國(guó)工業(yè)第四城,佛山是工業(yè)強(qiáng)市,中國(guó)信通院發(fā)布的2023年中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)榜單中,珠三角地區(qū)有21個(gè)區(qū)入選。其中,佛山5個(gè)區(qū)全部榜上有名,成為廣東唯一所有區(qū)都上榜工業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)的城市。


佛山的外貿(mào)困局一定程度上受到其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響,今年一季度佛山規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下滑2.2%,整個(gè)上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下滑0.1%。佛山暫未披露上半年工業(yè)生產(chǎn)具體數(shù)據(jù),但從一季度佛山統(tǒng)計(jì)局分析來(lái)看,工業(yè)的下滑與房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。


佛山統(tǒng)計(jì)局分析文章顯示,佛山規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去兩年高基數(shù)基礎(chǔ)上,疊加房地產(chǎn)下行影響,今年穩(wěn)增長(zhǎng)壓力加大,一季度佛山規(guī)上工業(yè)增加值與房地產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)的金屬制品業(yè)、陶瓷壓機(jī)等專用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)增加值不同程度下降。這些受到房地產(chǎn)市場(chǎng)沖擊較大的行業(yè),均為佛山制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。



一方面佛山制造業(yè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)深度綁定,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)受房地產(chǎn)低迷影響較大。另一方面以傳統(tǒng)制造業(yè)為主,規(guī)模龐大的技術(shù)含量和附加值相對(duì)較低。根據(jù)《廣東統(tǒng)計(jì)年鑒2023》,2022年佛山規(guī)模以上工業(yè)增加值在珠三角地區(qū)位列第二,但高技術(shù)制造業(yè)增加值占比處于珠三角9市末位,先進(jìn)制造業(yè)增加值占比低于同為萬(wàn)億城市的深圳、東莞、廣州,也低于廣東全省平均水平。


作為我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)綜合改革試點(diǎn),佛山應(yīng)是傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的領(lǐng)頭羊?!痘浉郯拇鬄硡^(qū)整體規(guī)劃》提出,支持佛山深入開展制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)綜合改革試點(diǎn)。


但從目前發(fā)展來(lái)看,佛山新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化進(jìn)程遠(yuǎn)不及東莞。今年上半年,東莞規(guī)模以上工業(yè)增加值2513.36億元,同比增長(zhǎng)10.0%,增速遠(yuǎn)超佛山,先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別增長(zhǎng)14.4%、16.3%。佛山規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2941.25億元,同比下降0.1%,高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)0.7%。



3. 科技創(chuàng)新能力短板:佛山高新企業(yè)數(shù)量低于廣州、東莞


對(duì)于佛山來(lái)說(shuō),從傳統(tǒng)工業(yè)大市轉(zhuǎn)型成為工業(yè)強(qiáng)市,還有另一塊短板需要補(bǔ)齊。2024年佛山政府工作報(bào)告中也提到,佛山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展還面臨不少困難和挑戰(zhàn),其中包括科技創(chuàng)新能力滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,新興產(chǎn)業(yè)尚未成長(zhǎng)為支柱力量,產(chǎn)業(yè)形態(tài)亟待優(yōu)化。


據(jù)科學(xué)技術(shù)部發(fā)布的《國(guó)家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)報(bào)告2023年》,佛山在國(guó)家創(chuàng)新型城市排行榜中排名52位,較2022年下滑6位,位于萬(wàn)億城市末位,也低于廈門、大連、沈陽(yáng)、溫州、徐州五個(gè)準(zhǔn)萬(wàn)億城市。


在企業(yè)創(chuàng)新實(shí)力方面,佛山也不及廣州、東莞。2023年廣東省科學(xué)廳公布認(rèn)定1.83萬(wàn)家高新技術(shù)企業(yè)名單(包括補(bǔ)充名單,不含單列市深圳),其中廣州數(shù)量最多,超過(guò)5000家,東莞3640家,佛山則為3552家。



隨著科技對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效益逐漸增大,佛山也積極制定發(fā)展路線,緩解增長(zhǎng)“焦慮”。2022年,佛山制定產(chǎn)業(yè)升級(jí)路線圖,明確2022至2026年佛山構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,以技術(shù)改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)為抓手,推動(dòng)工業(yè)發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變,培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),提升先進(jìn)制造業(yè)比重,提升創(chuàng)新能力。


與此同時(shí),佛山確立行動(dòng)目標(biāo),到2026年,佛山每年推動(dòng)1000家制造業(yè)企業(yè)開展技術(shù)改造,數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型企業(yè)累計(jì)達(dá)到6950家,先進(jìn)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重將超過(guò)52%,佛山全市社會(huì)研發(fā)投入占GDP比重將超過(guò)3.5%。


過(guò)去兩年,佛山惡補(bǔ)短板,投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,2022年和2023年佛山整體固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),工業(yè)投資持續(xù)增加,工業(yè)技改投資增長(zhǎng)較快。2023年,佛山工業(yè)投資同比增長(zhǎng)31.8%,十年內(nèi)增速首次突破30%。2024年上半年,工業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.1%,其中工業(yè)技改投資增長(zhǎng)9.1%,先進(jìn)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)投資均同比增長(zhǎng)16.8%。



2024年開年,佛山發(fā)布1號(hào)文件《佛山市深化質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》,提出要加快建設(shè)十大創(chuàng)新引領(lǐng)型特色制造業(yè)園區(qū)、十大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。與此同時(shí),佛山還開啟老舊工業(yè)園區(qū)改造升級(jí)工程,明確劃定了13個(gè)重點(diǎn)改造片區(qū)范圍、總面積25平方公里,并選定了首批15個(gè)改造升級(jí)項(xiàng)目。


相比于一季度,佛山多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn),出口總額降幅有所收縮、工業(yè)降幅收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。但是對(duì)于佛山來(lái)說(shuō),等待新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,成長(zhǎng)為新的支柱產(chǎn)業(yè),仍有較長(zhǎng)一段時(shí)間。